Pange raha tööle. Parimad investorid maailmas ja Venemaal

Investeerimine kui tegevus sai alguse 19. sajandi lõpul ja jõudis aktiivsesse etappi 20. sajandi esimesel poolel. Edukas investor on juba üle 70 aasta olnud ameeriklaste unistuse näide ja tõestus, et saate oma mõistusega rikkaks saada.

21. sajandil ilmub andekaid miljonär-investoreid üha enam väljapoole USA-d: Euroopas, Aasias ja Venemaal.

Parimad investorid maailmas

Ameerika Ühendriikides elab enamik jõukaid, kes on investeerimise nimel vaeva näinud. Nad on omamoodi tööstustähed ja klassikalised isetehtud ärimehed, kes teenisid raha väga alt ja ei sisenenud turule suure kapitaliga..

1. Warren Buffett

Buffett on kuulsaim investor ja üks rikkamaid inimesi maailmas. Ta jääb truuks 20. sajandi keskpaiga investeerimisfilosoofiale (väärtusinvesteerimine). Kaalub ettevõtteid põhimõtteliselt ja investeerib aktsiatesse, mida turg alahindab.

Buffett investeerib sinna, kus ta saab aru ja usub, et turukäitumist on võimatu ennustada. Ta tajub aktsiate ostmist mitte väärtpaberite ostuna, vaid kui ettevõtte osaluse ostmist..

Warrenile meeldib ka raha säästa. Ta sööb igal hommikul McDonald’s hommikusööki ja elab majas, mille ta ostis tagasi 1957. aastal. Alates 2011. aastast on Buffett kaasatud Forbes’i planeedi mõjukaimate inimeste nimekirja..

Te ei pea olema raketiteadlane. Investeerimine ei ole valdkond, kus inimesel, kelle IQ on 160, läheb paremini kui kellelgi, kelle IQ on 130..

2. George Soros

Legendaarne Ungari ameeriklane on tuntud oma valuutakriisi ennustamise oskuse poolest. Kuulsaks sai ta pärast “Musta kolmapäeva” – 16. septembrit 1992. Siis langes naelsterling järsult Saksa marga vastu ja Soros mängis selle peale ning sai päevas üle miljardi dollari.

Ta ütleb, et teenib raha oma refleksiteooria põhjal. See on üles ehitatud turu ootustele, mis muutuvad ajakirjanduse järjepideva töö käigus (kohandatud artiklid või infarünnakud). See paisutab finantsmulle ja spekulatsioone.

Sorost kritiseeritakse sageli. Paljud süüdistavad teda siseringiteabe hankimises, lobitöös ja finantskriiside algatamises kasumi saamiseks..

Ma ei nõustunud teiste soovitatud reeglitega. Kui ma seda teeksin, ei elaks ma enam.

3. Peter Lynch

Peter Lynch on üks paremaid investoreid 1980ndatel. Tema Fidelity Magellani fondil oli mitu eristatavat põhimõtet:

• Ärge tehke koostööd ettevõtetega, mis kasvavad liiga kiiresti.

• Investeerige aktsiatesse, mille hinna ja kasumi suhe (P / E) on äärmiselt madal (kuni ajaloolise madalaimani) – alahinnatud aktsiad.

• Ära keskendu ennustustele.

Lynch soovitab mitte järgida Wall Streeti analüütikute prognoose, vaid pigem mõista ettevõtte äritegevust ja uurida valdkonda, milles ta tegutseb. Ta usub, et aktsiaturul investeerimise alustamiseks on kõigil piisavalt intelligentsust, kuid kõigil pole piisavalt vastupidavust. Neil, kes kalduvad paanikasse, soovitab ta investeerida investeerimisfondidesse (investeerimisfondidesse).

1989. aastal kirjeldas Peter Lynch oma ideid raamatus “Üksiku investori strateegia ja taktika”. Tema investeerimisfilosoofia on pälvinud palju järgijaid.

Absoluutselt igas tööstuses ja igas piirkonnas võib tähelepanelik võhik leida suurepäraseid kasvavaid ettevõtteid juba ammu enne seda, kui spetsialistid neid leiavad..

4. John Templeton

Sir John Templeton on 20. sajandi globaalse finantsturu suurkuju. See on veel üks antagonistlik investor, kes on oma varanduse ehitanud suundumustele vastu. Templeton oli esimene maailmas, kes teenis raha mitmekesisele rahale, keskendudes rahvusvahelisele kaubandusele. Tema Templeton Growth investeeris Jaapani majandusse.

1939. aastal ostis Templeton aktsiad igalt firmalt, mis pakkus neile alla 1 dollari aktsia. Neli aastat hiljem teenis see ettevõtmine kasumit. 1954. aastal asutas ta fondi Templeton Growth, mis näitas 45-aastase töö jooksul keskmiselt 14,5% tootlust aastas – iga 10 000 dollarit muutus sel perioodil 2 miljoniks dollariks..

Maksimaalse pessimismi periood on parim aeg ostmiseks, maksimaalse optimismi periood on müüa.

5. John Bogle

Bogle on turul esimese ja auväärseima indeksifondi – Vanguard 500 – asutaja. Enam kui 40 aastat tagasi arutati tema ideed, kuid see osutus kiiresti edukaks. Praegu haldab Vanguard Group vara üle 2,5 triljoni dollari.

Bogle’i edu põhimõte on, et varade kasvu piiravad turu üldine kasv ja kulud. Turust mööda minemine on võimatu, seetõttu peate kulusid vähendama.

Bogle soovitab valida odavaid fonde, on ettevaatlik tasuliste nõuannetega ega tohi ülehinnata varasemat tootlust.

Ärge otsige nõela heinaküünis. Osta lihtsalt kogu heinaküün (mitmekesistamise kohta).

6. Karl Icahn

Icahni investeerimiskarjäär õitses 1980. aastatel. Ta teenis varanduse väljapressimisel (ettevõtte väljapressimine). Icahn ostis ettevõtetes kontrollpaketid ja oli direktorite nõukogu liige ning nõudis seejärel, et tema aktsia ostaks kõrgema hinnaga. Keeldumise korral ähvardas ta ettevõtte maha jätta või segas lihtsalt tavalist tööd. Selle eest sai ta hüüdnime “ettevõtete täideviija”.

Hewlett-Packard jagab valamu, kasumit teenib, tegevjuht vallandati … Suurepärane, osta!

7. Sam Zell

Sam Zell, 72, tõestab, et erinevad strateegiad töötavad ettevõttes. Peaasi on aru saada, mida teed, ja järgida plaani. Erinevalt Buffettist ei investeeri Zell valmis stabiilsetesse projektidesse, vaid otsib odavaid kriisiettevõtteid ja kasvatab neid kompetentse juhtimisega. Ta elavdas neid projekte, millele teised investorid ei pööranud mingit tähelepanu.

Zellil on kolm põhimõtet:

• Osta seda, mida pole nõudmisel või mis on pankroti äärel.

• Veenduge, et ettevõttel oleks potentsiaali.

• Korraldage tehing maksukulude vähendamiseks, kuid jääge seaduste piiresse.

Minu edu võti on see, et hindan alati kõigepealt seda, kui suure protsendi järgi praegust potentsiaali ei realiseerita.

8. Bill Gross

Arvatakse, et hiiglasliku investeerimisettevõtte PIMCO asutaja on oma esimese kapitali teinud blackjacki mängimisest Las Vegases. Kuid äriedu ei taga kaartide mängimine: kõigepealt õppis Gross Duke’i ülikoolis, seejärel sai California ülikoolist MBA ja alates 1971. aastast töötas ta Pacific Mutual Life Insurance’i analüütikuna. Samal aastal lõi ta ettevõtte PIMCO, mida ta juhtis 2014. aastani.

Gross on mitmekesistamise ja investeeringute rahuldamise pooldaja. See tähendab, et investeerimine, analüüs, vigade kallal töötamine ja edu peaks pakkuma nii rahalist kui ka etilist naudingut..

Selle põhimõtted on pikaajaline prognoos (uudiste uurimine, näitajate võrdlemine, aastaaja arvestamine) ja emotsioonide kontroll. Gross usub, et investori peamised vaenlased on ahnus ja hirm.

Olen alati kaldunud tähelepanu pöörama neile numbritele, mida turg ei märka..

9. Bill Miller

Bill Miller on ühe pikema kasumliku juhtimise ajalooga portfellihaldur. 15 aastat järjest – 1991-2005 – ületas tema fondi kogutootlus S indeksi&P 500.

Miller otsib konkurentsieelisega ettevõtteid, kes kauplevad tegelikust väärtusest madalamal. Miller analüüsib seda väärtust spetsiaalse diskonteeritud rahavoo mudeli abil..

Meenutan sageli meie analüütikutele, et 100% teie kohta käitavast teabest ettevõtte kohta on minevik ja 100% aktsia väärtusest sõltub tulevikust..

10. Jeffrey Gundlach

Gundlach on mees, kes põlgab matemaatikat, mis on aidanud tal luua elujõulist karjääri TCW Total Return Bond Fund’is. Ta kandideeris sellesse ettevõttesse tööle, millel polnud haridust ega kogemust. Kuid tappisin intervjuul kõik ja sain üheks parimaks töötajaks.

2009. aastal vallandati Gundlach ootamatult TCW-st. Ärimees ei andnud alla ja tegi oma fondi DoubleLine Capital, mis on varade osas mitu korda suurem kui Gundlachi eelmine töökoht.

Jeffrey Gundlach on investeerimismaailmas näide julgusest ja kaastundlikkusest, eriti kui peate minema vastu rahvahulga arvamusele või osale “headest vanadest” varadest, kui need pole enam kasumlikud.

Teil peaks olema võimalus jätta vanad sõbrad (tutvustuste kohta).

Parimad investorid Venemaal

Venemaa finantsmaailma eripära on selline, et suurem osa suurtest investoritest pole “puhtad” investorid. Algselt moodustasid nende seisundi aktsiad suurtes tööstusettevõtetes. Ülaltoodud nimekirjast pärit investoritega on keeruline neid võrdsustada: lõppude lõpuks on omamine ja investeerimine kaks erinevat asja. Seetõttu võtsime ülevaatuseks 5 Vene miljardäri, kelle sissetulekuallikate hulgas Forbes osutab investeeringutele.

1. Vagit Alekperov

Alekperov ehitas oma finantsimpeeriumi, asudes 1990. aastatel nafta- ja gaasiametkonna juhiks. 1990–1992 oli ta NSVLi nafta- ja gaasitööstuse ministri asetäitja. Pärast erastamist 1993. aastal sai Lukoil oma rikkuse allikaks. Alekperov sai 2018. aastal ettevõttelt rohkem kui 680 miljonit dollarit dividende.

Ma kasvasin üles naftaväljal … Meie õuel, välja arvatud trossi viskamine ja [õli] kiiktooli sõitmine, polnud 50ndatel muud meelelahutust..

2. Gennadi Timtšenko

Timtšenko suutis miljonäriks saada juba 90ndatel, ehkki tol ajal polnud ta avaliku elu tegelane. Ärimehe kapitali alus on Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz ja Transoil. Timtšenko juhib hokiklubi SKA ja investeerib Krasnodari territooriumi põllumajanduse arendamisse.

Enda nimel võin öelda selgelt ja kindlalt: vajadusel annan homme kõik riigile üle. Või heategevus. Kui ainult see oleks olnud hea.

3. Victor Vekselberg

Viktor Vekselberg teenis varanduse, investeerides alumiiniumi ja õli, ning hakkas hiljem investeerima välisvaradesse. Need on Šveitsi ettevõtted Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Nüüd on miljardäril USA sanktsioonide tõttu piiratud ettevõtlusvabadus.

Rikkus on inimese sotsiaalse edu kriteerium, peegeldus tema võimetest, osaliselt ka õnnest.

4. Mihhail Prokhorov

Prokhorov läks ühistu juurest 1980. aastatel Venemaa ühe rikkaima inimese hulka 15-20 aasta jooksul. Selles mängis peamist rolli liit teise miljardäri Vladimir Potaniniga – partnerid erastasid 1990. aastatel aktiivselt tööstusettevõtteid..

2007. aastal nad lahkusid ja Prokhorov sai Oneximi omanikuks. Edaspidi tegeles miljardär aktiivselt ühiskondliku tegevusega, ostis USA-s korvpallimeeskonna, investeeris tehnoloogiasse, kuid müüs 2018. aastal suurema osa nendest varadest.

Äri ei tohiks olla lihtne. Kas see peaks olema raske, peaksid lihtsalt ärimehed võtma suurenenud sisse? riski ja armasta seda.

5. Dmitri Rybolovlev

Dmitri Rybolovlev sai miljardäriks tänu Venemaa ühe suurima mineraalväetiste tootja Uralkali erastamisele. Ärimehe praegune kapital teeniti pärast ettevõtte müüki Suleiman Kerimovile 5 miljardi dollari eest. Alates 2011. aastast on Rybolovlev elanud Monaco vürstiriigis, omab kohalikku jalgpalliklubi, investeerib kunstiteostesse ja ostab luksusmaju maailma eri paigus..

Suur äri on avalik asi. Eriti kui see äri on erakätes.

Sarnased artiklid

• Mida peab investor enne investeerima hakkamist teadma

  Aktsiaturg tekitab palju küsimusi ja on tulvil palju arusaamatut, eriti algajatele investoritele. Hajutada mõned kõige populaarsemad…

• Investori saladused ja reeglid – kuidas nutikalt investeerima hakata?

  Kui mõtlete, kuidas osa oma raskelt teenitud rahast aktsiaturule investeerida, võite olla pisut närvis. Õnneks ei tee…

• Investori näpunäited börsil edu püüdlejatele

  Dennis Lynch on ettevõtte Morgan Stanley Investment Management investeerimisjuht. Ta oli kõrgete investeeringutega portfellide tippjuht 2017. ja…