Venemaa turu populaarseimad investeerimisstrateegiad

Vladimir Maslennikov, investeerimisgrupi asepresident QBF, rääkis meile Venemaa tegelikkuses populaarsetest investeerimisstrateegiatest ja kommenteeris neid kõiki. Soovitame teil nendega tutvuda ja teha valik vastavalt eesmärgile ja investeerimistingimustele.

„Kaasaegsel kodumaisel kapitaliturul on isiklike säästude säilitamiseks ja suurendamiseks palju võimalusi, kuid mõne neist, näiteks pangahoiuse, efektiivsus langeb kiiresti. Minu arvates toovad täna kõige suuremad dividendid börsitooted ”- ütleb Vladimir.

1. Föderaalse laenu võlakirjad

Neile, kes otsivad hoiusele usaldusväärset ja kasumlikku alternatiivi, soovitaksin kõigepealt pöörduda föderaalsete laenuvõlakirjade poole. Need on Vene Föderatsiooni rahandusministeeriumi emiteeritud väärtpaberid. Riik võtab enda kanda OFZi alusel kupongi maksmise ja raha tagastamise kohustuse täitmise. Föderaalvõlakirjade tootlus on maksimaalsest kõrgem pankade hoiuste intressimäärad.

OFZ-dega töötamise strateegia eesmärk on kasumlik 8-9%. Valitsuse väärtpaberite täiendav eelis on see, et nende kupongitulu ei maksustata tulumaksuga. Föderaalsete laenuvõlakirjadega tehtavatel tehingutel põhinevate portfellide investeerimishorisont on üks aasta, kuid OFZ-desse on efektiivsem investeerida vähemalt kolmeks aastaks. Määratud investeerimisperiood võib märkimisväärselt suurendada portfelli vastupanuvõimet hinnakõikumistele turutingimuste võimaliku muutuse taustal.

2. REPO koos CCP-ga

Teine kõrgeima usaldusväärsusega investeerimisinstrument on REPO tehingud keskse vastaspoolega (tehingu liik, milles väärtpabereid müüakse ja samal ajal sõlmitakse leping nende tagasiostmiseks eelnevalt kokku lepitud hinnaga). Keskse vastaspoole ülesandeid täidab riiklik arvelduskeskus (osa Moskva vahetusgrupist)..

Selle instrumendi eeliseks on pidev kasumlikkus: REPO tehingud kesksete vastaspooltega on praktiliselt sõltumatud turu kõikumistest. See investeerimisstrateegia sobib kapitaliomanikele, kes soovivad vahendeid lühikeseks ajaks paigutada. REPO keskse vastaspoolega tehtud tehingute tulemustel põhinevat kasumit kogutakse iga päev, nii et portfell teenib tulu ka pärast mitmepäevast tööd. REPO tehingutel põhinevad investeerimisstrateegiad kesksete vastaspooltega on 7–8% -lise tootlusega, mis on mitu korda suurem kui pangas oleva nõudmiskonto tõhusus.

3. Võlakirjad

Suurimate Venemaa ettevõtete võlakirjadega töötatud võlakirjaportfellide eesmärk on 9–10%. Tööriist sobib kapitaliomanikele, kelle eesmärk on kaitsta isiklikke sääste väliste ja inflatsiooniriskide eest. Usaldusväärsus püsitulu väärtpaberitesse investeerimise tõttu.

Tahaksin märkida, et kiiresti arenevad kodumaised ettevõtted on praeguses majandusolukorras sageli stabiilsemad kui 50 parima riigi pangad. Samal ajal on võlakirjaportfellide kavandatud kasumlikkus oluliselt kõrgem kui kodumaiste hoiuste efektiivsus. Nagu varem mainitud, on need strateegiad võimelised tooma 9–10% aastas. Venemaa ettevõtete võlakirjadega töötamisel põhinevate portfellide investeerimisperiood on alates 1 aastast.

4. Kampaaniad

Investeeringuportfellid, mis põhinevad tehingutel Venemaa suurimate ettevõtete aktsiatega, eristuvad kõrgete tootlustega. Need võimaldavad kodumaise ettevõtlussektori kasvust kasu lõigata. Kaasaegsed varahaldusettevõtted suunavad klientide kapitali väärtpaberitehingutesse, millel on stabiilne dividenditulu ja suur kasvupotentsiaal.

Tulenevalt tööst kodumaise ettevõtlussektori siniste kiipidega on aktsiatega seotud strateegiate efektiivsus märkimisväärselt kõrgem kui Moskva Börsi indeksi kasv. Aastaste investeerimisperioodiga aktsiatega töötamise strateegiate eesmärk on kasumlik 15–20%. Kapitali jaotamise perioodi pikendamine kolme aastani aitab ka minimeerida lühiajaliste turukõikumiste negatiivset mõju.

5. Dividendidega aktsiad

Investoritele, kes soovivad Venemaa väärtpaberiturult suuremat tootlust, soovitan vaadata portfelle, mis põhinevad kõrge dividenditootlusega aktsiate tehingutel ja täiendava tõusupotentsiaaliga aktsiate tehingutel. Nende strateegiate eeldatav kasumlikkus on täna 20-25% aastas.

Minu arvates suurendab riskitaseme juhtimise võime märkimisväärselt portfelli efektiivsust. Seega saab vajaduse korral piiratud aja jooksul toimuva turukõikumiste ajal suunata vahendeid valitsuse ja ettevõtete võlakirjadesse. Varade ümberjaotamine ja halduri, kellele usaldatakse kapitalihaldus, professionaalsus võib märkimisväärselt suurendada portfelli stabiilsust.

Järeldus

Kokkuvõtteks tahaksin märkida, et kõik ülaltoodud investeerimisstrateegiad on saadaval individuaalse investeerimiskonto raames – vahend, mis võimaldab teil aktsiaturul töötades saada maksusoodustusi. IIS-i omanik saab kasutada ühte kahest maksusoodustuste tüübist. Esimene tüüpi hüvitis hõlmab maksu mahaarvamist 13% ulatuses nende investeeringute summast (kuid mitte rohkem kui 52 tuhat rubla aastas). Teist tüüpi soodustused eelistavad tulumaksuvabastust kasumile, mis saadakse kontole deponeeritud kapitaliga tehtavate tehingutega.

Niisiis, nüüd on Vene turul palju tõhusaid strateegiaid kapitali suurendamiseks. Peamine on moodustada investeerimisportfell, mis vastaks kõige paremini konkreetse kliendi individuaalsetele vajadustele. Minu arvates on mõistlikum valida säästmiseks optimaalsed tööriistad koos usaldusväärse partneri – kõrgelt kvalifitseeritud finantsnõustajaga.

Sarnased artiklid

• Aktsiaturg algajatele – oluline teave lühidalt

  Aktsiaturule investeerimine on enamiku inimeste jaoks ainus viis tõelise rikkuse loomiseks. Õige investeeringute segu aitab…

• LCWDPA – passiivne investeerimisraamistik

  Mis on passiivne investeerimine Passiivne investeerimine tähendab lihtsate sõnadega väärtpaberite ostmist ja pikaajalist hoidmist. Investor, kes…

• Kõige kasumlikumad Venemaa aktsiad, kasvades kahe aasta jooksul 100%.

  Kõik, kes hakkavad investeerima ja valivad aktsiad raha investeerimiseks, loodavad, et tema pingutused tasuvad end ära. Investorid tavaliselt…